Portfólió-újrasúlyozó kalkulátor 2026

Mennyit kell venni vagy eladni az egyes eszközökből, hogy a portfóliód visszaálljon a célarányokra.

Legnagyobb szükséges módosítás: 1. eszköz

100 000 Ft

Jelenlegi portfólió megoszlása

  • 1. eszköz: 700 000 Ft
  • 2. eszköz: 250 000 Ft
  • 3. eszköz: 50 000 Ft
1. eszközEladás — cél: 600 000 Ft
100 000 Ft
2. eszközVásárlás — cél: 300 000 Ft
50 000 Ft
3. eszközVásárlás — cél: 100 000 Ft
50 000 Ft

Számolt példa

  • 1. eszköz: 700 000 Ft (cél: 60%)
  • 2. eszköz: 250 000 Ft (cél: 30%)
  • 3. eszköz: 50 000 Ft (cél: 10%)
  1. Portfólió összesen: 1 000 000 Ft
  2. 1. eszköz célértéke: 600 000 Ft → 100 000 Ft-ot el kell adni belőle
  3. 3. eszköz célértéke: 100 000 Ft → 50 000 Ft-ot venni kell belőle

Legnagyobb szükséges módosítás: 1. eszköz: 100 000 Ft

Képlet – 2026

MennyiségKéplet
Célértékportfólió összértéke × célarány
Szükséges műveletcélérték − jelenlegi érték (pozitív: vétel, negatív: eladás)

Másik év

Gyakori kérdések

Miért van szükség újrasúlyozásra?
Az eszközök eltérő hozama miatt a portfólió aránya idővel eltolódik a kiinduló céltól — az újrasúlyozás visszaállítja a tervezett kockázati szintet.
Számol adóval vagy tranzakciós költséggel?
Nem — a kalkulátor csak a szükséges vételi/eladási összeget mutatja, az esetleges árfolyamnyereség-adót és tranzakciós díjakat nem veszi figyelembe.

Kapcsolódó kalkulátorok